非公開
同社は、同社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年はグループのIPF(Infrastructure & Power Finance)チーム及びグループとの連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。
チームメンバー全員が同社グループからの出向者で、同社グループの企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
Responsibilities:
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析(事業分析、CF分析)を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。
コンサルタント
枝川 拓生