ジョブNo.638858 プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト

  • 正社員
  • 上場企業
  • グローバル企業
  • 従業員1000名以上
  • 年間休日120日以上
  • 女性が活躍
  • 産休育休取得実績あり
  • 管理職
  • 一部在宅勤務

非公開

同社は、同社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年はグループのIPF(Infrastructure & Power Finance)チーム及びグループとの連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。

チームメンバー全員が同社グループからの出向者で、同社グループの企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。

大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

Responsibilities:
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析(事業分析、CF分析)を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。

コンサルタント 枝川 拓生

募集要項

職種 金融系/M&A(証券・銀行)
年収 500万円~1500万円
勤務地 東京都
応募資格 下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること

ローン(プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し)の実務経験
会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験
与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識
企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書(英文であることも多い)作成の実務経験や知識
CMA証券アナリスト検定会員
上記に関して積極的に吸収したいという向上心
証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
学歴 大卒以上
雇用形態 正社員(期間の定めなし)
勤務時間 08:40-17:10
休日・休暇土、日、祝日
年間休日 125日
年末年始休暇、育児休暇、介護休暇
完全週休2日制 年次有給休暇
待遇・福利厚生確定拠出年金(401K)、社宅、従業員持株制度、財形貯蓄
健康保険、厚生年金、労災、雇用保険
通勤交通費(全額)
受動喫煙防止措置屋内原則禁煙(喫煙施設有)

企業情報

企業名非公開
業種・資本 金融・保険系(証券・投資銀行)
ヘッドオフィス:国内

プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト

  • 金融系/M&A(証券・銀行)
  • 500万円~1500万円
  • 東京都