非公開
◆中堅・中小企業を中心に経営を総合的にサポートする総合ファームの一員として、お客様の資産の最適化につながる提案を行っていただきます。
ご依頼元：法人/経営者/病院長/資産家など
◆ご相談例
・社長から後継者へ事業承継の際の資金の整理/最適化
・法人加入の生命保険/損害保険の最適化
・資産運用のサポート
資金や運用を最適化したいというニーズをいただくため、詳細をヒアリングし、生命/損害保険・小口化・株価対策などをご提案します。
【変更の範囲：なし】
・事業承継後の資金最適化のご相談が多いです。
・当社のグループ会社と既に関わりのある法人/経営者が対象のため、新規営業などはなくコンサルティングに集中いただけます。
・お客様と長い時間をかけ信頼関係を構築していく業務となります。
◆新規開拓ではなく、グループ税理士法人からの顧客紹介がメインになりますので、コンサルティング業務に集中していただけます。
◆お客様との信頼関係が10年、20年と続いていく大変やりがいのある業務になります。